【プライム】医療機関M&A後のFP&A・LBOリファイナンス推進（モデル構築・レンダー交渉）

エンド企業様は、地域医療の課題解決に取り組んでおり、その解決のための手段として事業承継（M&A）の支援を起点とした中堅中小医療機関のロールアップを積極的に推進しております。 各案件においてLBOファイナンスを活用して調達を行っていますが、各事業所の買収後（PMIフェーズ）における「予実管理・EBITDA改善（FP&A）」および、有利な条件での「金融機関リファイナンスの獲得」を主導できる、手を動かせるファイナンス実務家を募集しております。 想定業務内容： EV数億円規模の買収案件における、買収後のFP&A（予実管理・EBITDA改善施策のモニタリング）および、事業計画策定から銀行折衝・説明までを一貫して担うリファイナンス推進業務。 ・買収先（クリニック等）の現場データ集約・妥当性検証（泥臭いハンズオン） - 医療現場（クリニックや事業所）に点在する未整備な財務・オペレーションデータの収集 - 「数値の正しさ」を検証するため、必要に応じて現場スタッフ・管理担当者へ直接ヒアリングを行い、実際の事業実態に即した前提（パラメータ）を特定 ・動的ファイナンシャルモデル（3表連動）の構築・感度分析 - 集約したデータをもとに、中級以上の3表連動モデル（P/L, B/S, C/F）およびLBO返済シミュレーションモデルを自らゼロから構築 - パラメータを変更した感度分析（シミュレーション）の実施 ・FP&A・予実ギャップ分析とEBITDA改善モニタリング - 事業計画と実態（予実）のズレを特定し、現場チーム・経営陣と連携しながらEBITDA改善施策の進捗をモニタリング・分析 ・レンダー（金融機関）向け説明・リファイナンス交渉の推進 - 金融機関（メガバンク、あおぞら、SBI新生等）に対するリファイナンス説明資料の作成 - 単に数字を見せるだけでなく、「現場で事業がどう動いており、今後どう伸びるか」という数値の背景にある事業ストーリーを金融機関へ説得力をもって説明・プレゼン 理想のペルソナ像： ペルソナA： スモールキャップPEファンド出身の方（元アナリスト/アソシエイト） - 小規模な買収先の現場に入り込み、整っていないデータを集めてモデルを組み、銀行説明まで自身で完遂してきた実務派の方。 ペルソナB： 独立系コンサル/ブティックFAS出身の事業再生・財務アドバイザー - 中小企業の泥臭いデータ収集からバンクミーティング（銀行対応）までを一人で回してきたプレイヤー型の方。 ※対象外（NGペルソナ）： ・大企業のマネジメント/統括/指示出し中心の方（自身でExcelを叩かない・データ集め等を対応されていない方） ・EV数十億〜数百億円規模の大型案件しか経験がない方（データや管理体制が整っている環境に慣れすぎている方） ・資料・数値をただ作成・提示するだけのアドバイザー型の方（数字の背景にある事業ストーリーを語れない方） （必須） ・ファイナンシャルモデリング実務能力（中級以上） - P/L, B/S, C/Fが連動する3表モデルおよびLBO/返済シミュレーションモデルを自らゼロから組める（プレイヤーとして手を動かせる）こと。 ・金融機関（レンダー）目線の理解・交渉経験 - 銀行（メガ、あおぞら、SBI新生等）でのストラクチャードファイナンス（SF）/融資審査経験、またはアドバイザー側でのレンダー交渉・返済計画説明の実務経験。 ・泥臭い現場データ収集・仮説検証マインド - 未整備な現場のデータ（整っていない数値、現場への直接ヒアリングが必要な情報）を収集し、データの正当性を検証した上で仮説を立てられる泥臭さ。 ・スモールキャップ案件（EV数億円規模）の実務経験 - 管理体制が未成熟な中小企業・小規模案件の数字を扱った経験。 （尚可） ・スモールキャップ/ミドルキャップPEファンド（アナリスト〜アソシエイト層）でのバイアウト・ハンズオンモニタリング経験 ・中小企業向け独立系コンサル（山田コンサル、フロンティア・マネジメント、ロングブラックパートナーズ等）やブティックFASでの事業再生・財務改善コンサルティング経験 ・LBOファイナンスを活用したリファイナンス実務経験

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