食品系上場EC企業における「買い手側FA視点」でのM&A実行支援（DD〜契約・クロージング支援）

食品関連の通販事業を展開する上場企業にて、 M&Aを成長戦略の中核に据えた事業拡大を検討している。 ただし、M&Aは「DDして価格を決めて終わり」ではなく買収後のリスクを極力負わない形での契約設計・実行を重視 社内にM&Aの実務経験者・戦略/IRレイヤー人材が不足という背景があり、 買い手側の立場で「負けないM&A」を実行できる実務家の支援を求めている。 具体的には、 ・表明保証違反や簿外債務などの潜在リスクを想定した契約設計 ・監査法人による財務DD結果を踏まえつつ、管理・実態ベースでの数字の引き直しや論点整理 ・上場を想定していない企業特有の「公私混同」「管理不十分」等のリスク見極め ・一括払いに固執しない 分割支払い・条件付き支払い等を含むスキーム設計 など、10億円規模のM&Aを「失敗しない」ための前工程（DD〜SPA締結前）を中心とした支援が期待されている。 ※PMIも重要だが、本件では PMI以前の実行フェーズ支援が主眼

1回