財務DD伴走支援（大手化学メーカー）

●案件概要： 既存事業の分社化・カーブアウトに伴い、銀行系投資ファンドからの出資受け入れに向けたデューデリジェンス（DD）対応を支援する。プロジェクトはスケジュール遅延気味であり、2月末の基本合意発表に向け、ファンド側アドバイザーからの質疑・データ要求に迅速に対応できる実務支援を提供する。 ●仕事内容： ビジネスDD対応 ・ファンド側アドバイザーからの質問・データ要望への実務対応 事業計画の検証・強化 ・事業計画の蓋然性・ロジック検証 ・ファンド側の合理化要求への対抗ロジック構築 連結財務諸表の作成支援 ・対象事業およびグループ会社の連結BS/PL（～2030年）作成支援 ・財務データの加工・整備 スタンドアローン・イシュー対応 ・切り出し後の間接コスト（人事・経理・IT等）の仕分けロジック整備 ・ファンドからの追及対応 開示資料作成サポート ・経営説明会・プレスリリース向け補足資料作成 ※エントリー時は◯×記載のご協力をお願いいたします （必須） ・M&A・カーブアウト領域におけるDD実務経験 ・連結財務諸表（BS/PL）作成経験、財務データ分析スキル ・事業計画の合理性検証・論拠構築ができ、外部アドバイザーと議論可能 ・タイトなスケジュールで意思決定を支援できる実務遂行力 （尚可） ・化学メーカー領域の知見 ・投資ファンドまたはファンド側アドバイザー対応経験

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